入世以来，我国农产品贸易特别是进口持续快速增长，农产品贸易正进入全面净进口阶段。由于我国农业基础竞争力薄弱，加之缺乏有效的保护和调控政策空间，部分开放度较高的农产品大量进口对国内产业造成了较大影响。因此，立足国内确保粮食和大宗农产品基本供给，同时更加充分有效利用国际市场和资源，既是我国农业发展战略选择的必然，更是农业发展现实的必然。
一、大宗农产品进口继续增长
近年来，我国农产品进口持续快速增长。在大豆、棉花及植物油进口持续高位增长，食糖和乳制品净进口大幅增加的同时，近年来主要粮食作物全部呈净进口，肉类进口加速增长，糖棉以配额外关税税率的进口增势强劲。2013年粮棉油糖大宗农产品净进口相当于大约8.8亿亩播种面积的产出。按播种面积当量计算，我国主要农产品进口量占国内产量比例达36%左右。
（一）农产品进口增长持续迅猛，规模不断扩大
2001-2012年，我国农产品贸易额由279亿美元增加到1756亿美元，年均增长18%，其中进口额由119亿美元增长到1124亿美元，年均增长23％，每3年翻一番。2013年农产品进口额1189亿美元，虽然在上两年高速增长的基础上增速有所回落，但仍保持了近6%的增长速度，进口动力依然强劲，贸易逆差510亿美元。
（二）大宗农产品呈现全面净进口，农产品贸易正在进入新阶段
大豆、食用植物油和棉花进口首当其冲，持续快速增长。2001-2013年，大豆进口量由1394万吨增长到6340.5万吨；食用油进口量由167.8万吨增长到922.2万吨；棉花进口量由19.7万吨增长到450.2万吨。食糖、乳制品近年来净进口大幅增加，主要粮食作物全部转为净进口。食糖净进口自2010年开始大幅增加，由此前每年100万吨增加到2013年的454.6万吨。奶粉进口量由2008年的10万吨增长到2013年的86.4万吨。三大谷物已连续3年均呈净进口，谷物净进口量已连续两年超过1300万吨。此外，我国畜产品进口正在进入快速增长阶段，牛羊猪禽肉进口增势强劲，2013年肉类进口173万吨（表1）。我国正在进入大宗农产品全面净进口阶段。
表1主要农产品净进口情况
（三）价差驱动型进口特征显著，棉糖以配额外税率进口增势强劲
2012和2013年我国食糖进口375万和455万吨，棉花进口542万吨和450万吨、大米（主要是籼米）进口237万吨和227万吨，其中有相当一部分不是因为国内短缺，而是受国内外差价的驱动（见下图）。价差驱动下的大量进口，一方面导致了国内库存积压。预计2012/2013榨季我国食糖期末库存800-900万吨，2013/2014年度棉花期末库存将增至1200万吨左右，占世界库存量的60%。另一方面对国内价格形成了显著打压，进口价格“天花板”效应增强。受进口食糖价格的打压，2013年底，国内5大批发市场蔗糖均价跌破5000元/吨，广西甘蔗收购价不得不在年初每吨下调25元的基础上再次下调35元，广西蔗农净收入年损失40亿左右。
进口棉花与国内棉花价格比较
棉花、食糖以配额外关税税率的进口增势趋强。2012年食糖以配额外50%税率的进口量达180多万吨，2013年进口达260万吨；棉花超配额进口实行有数量控制的滑准税，但也有以配额外40%税率的进口，2013年1-10月这部分进口量超过63万吨。三大谷物进口目前保持在关税配额承诺量之内，但按目前成本和价格上涨趋势，今后5-10年，内外差价将超过65%，届时以配额外关税税率进口将成为现实，这部分进口将完全取决于市场（表2）。
表2三种谷物产品平均售价与总成本
二、大宗农产品进口的影响
农产品进口直接增加了国内有效供给，满足了快速增长的消费需求，缓解了农业对环境和资源的压力。但是，由于我国农业基础竞争力薄弱，加之缺乏有效的保护和调控政策，部分开放度较高的农产品大量进口对国内产业造成了较大影响，并呈不断加深和扩大态势。
（一）对国内趋势价格形成打压和抑制，导致产业发展缺乏必要的激励和动力
大豆、植物油、羊毛、大麦、棉花的开放度相对较高，受影响最甚。由生产规模决定，我国的生产成本与世界主要出口国差异很大。大量进口使国内价格既不能随着需求的拉动而相应提高，也不能随着生产成本的上升而合理的上升。大豆种植比较效益因此不断下降（表3）。大豆生产萎缩，大豆的科研、推广、仓储服务等全部产业链都缺乏投入，影响深远。大豆进口还对其他食用油籽价格造成了打压，给利用冬闲田种植的油菜籽产业发展带来了日益显著的影响。
（二）给农产品长期供给安全带来了潜在风险
2012年大豆自给率降到18%，食用植物油自给率降到不足40%。进口与外资进入相结合，削弱了我国产业控制力和定价话语权，使我们一方面不得不为这些国外企业的垄断利润付出昂贵代价，另一方面又很难对产业进行有效调控。
如果说大豆等个别产业受到进口冲击后，还可以通过调整结构、腾出资源改种其他作物来减缓其实质性影响，那么在大宗农产品净进口范围不断扩大、进口量不断增加的情况下，农业调整结构的余地则非常有限，进口对国内产业发展的影响将更加广泛、更加深刻和更加直接。
三、农产品贸易面临的挑战
立足国内确保粮食和大宗农产品基本供给，同时更加充分有效利用国际市场和资源，既是我国农业发展战略选择的必然，更是农业发展现实的必然。关键是要确保农产品贸易与国内农业产业的协调发展，这将给我们带来挑战。
（一）我国农业基础竞争力不足，关税保护和调控手段有限
农业是高度依赖自然资源和自然条件的产业，资源禀赋和农业生产规模决定了农业基础竞争力。尽管我国在劳动力密集型产品上有一定比较优势，通过适度规模经营、科技进步等措施提高农业竞争力有一定余地，但整体看我国农业特别是大宗农产品基础竞争力先天不足，与世界主要出口国存在难以克服的巨大差距（表4）。
表4中美大宗农产品总成本对比
在基础竞争力不足的情况下，通过关税等边境措施加强对农业的保护是各国普遍做法。但由于入世承诺，我保有的关税等边境保护手段和调控手段已严重不足。我国取消了所有非关税措施，保留的直接进口调控措施仅限于关税和关税配额政策，而且平均关税水平仅15.2%，只有世界的1/4；粮食（玉米、小麦、大米）、棉花、食糖和羊毛进口实行关税配额管理，配额外关税最高为65%（表5、表6）。我国承诺动植物检疫措施和技术性措施将遵循科学、透明的原则并限于风险控制所必需，严格定义不可能是进口调控手段。以价格支持、投入物和投资补贴为内容的“黄箱”农业国内支持将维持在8.5%的微量许可水平之内。
表5主要国家（地区）关税水平
表6中国主要配额产品关税及数量
（二）国内农业生产成本和农产品价格快速上涨，进口价格“天花板效应”不断增强
随着工业化和城镇化进程的加速，农资价格及物流成本进一步增加，农业劳动力成本、土地成本和环境成本不断提高和显性化，我国农业正在进入成本与价格快速上涨时期，国内农产品价格与国际价格差距扩大的趋势不可逆转。由于我国承诺的关税水平有限，配额外关税最高只有65%，当内外价差超过这一幅度时，进口价格将成为国内价格上涨的上限和“天花板”。
一个产业没有合理的价格、没有获得合理的利润，不可能持续健康发展，高于生产成本的农产品价格至关重要。一方面是成本刚性上涨，另一面是进口价格天花板效应的增强，这将大大增加“要让农业经营有效益，让农业成为有奔头的产业，让农民成为体面的职业”的难度，给我国农业带来越来越大的挑战。
（三）国际农产品市场波动性向国内的传导加剧，确保国内供需紧平衡和市场稳定的难度增加
随着进口的增加，国际市场波动性、不确定性和风险性对国内生产和市场的影响进一步加剧。而我国农业生产规模小，农业组织化程度低，农产品供需平衡脆弱。由于缺少有效的关税保护，国内农产品市场与国际市场联动性较强，国际农产品市场价格的波动直接影响到国内生产的稳定。随着大宗农产品进口范围和进口量不断扩大，国际市场的波动性、不确定性、风险性将更加广泛更加直接地传导到国内市场，增加了保持供需紧平衡的难度，给国内市场和产业稳定发展带来挑战。
（课题组组长：倪洪兴；副组长：于孔燕、徐宏源；成员：张晓婉、吕向东、庞玉良、张永霞、徐锐钊、马建蕾、张姝、黄飞、刘丽佳、刘武兵、刘超等。《农业贸易研究》2014年第3期）
